Opret kunder

Previsto kan håndtere uendeligt mange kunder.

Med Previsto Premium kan du have et ubegrænset antal kunder i virksomheden. Har du Previsto Starter, er du begrænset til 100 aktive kunder.

I menuen vælger du “kunder” og derefter klikker du på det orange + i bunden af siden. Udfyld kundeinformation og klik på fluebenet done øverst.

Se hvordan du opretter en kunde i følgende video. Detaljer om oprettelse af kunde fortsætter på denne side efter videoen.

Generelt

Under fanen Generelt kan du indtaste kundens stamdata. Informationer som navn og adresse er påkrævet.

Email

At angive en email for kunden kan være en god idé. Det giver Previsto mulighed for at kontakte kunden, fx. ved udsendelse af faktura m.m.

Hvad betyder ‘EAN’?

Et EAN-nummer er et 13-cifret nummer, der kendetegner en bestemt offentlig virksomhed.
EAN står for ”European Article Numbering”. Det er altså det specifikke nummer, som skal stå på fakturaen når du sender den til fx en kommune.

Hvad betyder ‘kundenummer’?

Nummeret bruges hvis man ønsker at referere til samme kunde oprettet i et eksternt system, f.eks. et regnskabsprogram. Det giver et let overblik over hvilket kunder der skal faktureres fra dit eksterne regnskabssystem. Se mere om hvordan du fører regnskab når du anvender Previsto.

Planlægning

Fanen Planlægning indeholder detaljer der vedrører planlægning generelt for kunden.

Foretrukken medarbejder

Ved at vælge en fortrukken medarbejder kan du sørge for at kundens aftaler altid bliver planlagt til en bestemt medarbejder i din virksomhed. Du vil dog altid manuelt kunne tilrette det i planoversigten hvis opstår behov for det.

Servicevindue

Angiver hvornår på dagen kunde foretrækker at arbejde hos dem udføres. Servicevinduet skal være på minimum 3 timer, f.eks. fra 06:00-09:00.

Previsto tager servicevinduet med i betragtning når den planlægger ruterne så du så vidt muligt er hos kunden indenfor tidsvinduet. Der kan dog være situationer hvor det ikke kan lade sig gøre at lægge planen så servicevinduet rammes. I de tilfælde vil Previsto planlægge det så tæt på servicevinduet som muligt.

Kunden skal varslen om forestående arbejde

Indikerer overfor medarbejderen at kunden skal have besked fra gang til gang om hvornår arbejdet udføres.

Bogføring

Denne fane giver mulighed for at justere hvordan kunden bogføres hvis du har integration til et regnskabssystem.

Bogføring af arbejde

Dette angiver om kunden skal bogføres eller ej. Du kan vælge følgende:

  • Din virksomheds standardindstilling: Kundens arbejde bogføres som det er valgt under din virksomheds indstillinger.
  • Ingen bogføring: Kundes arbejde bliver ikke bogført.
  • Føj til fakturakladde: Kundens arbejde oprettes som kladde i regnskabssystemet, men afsluttes ikke. Senere arbejde på samme kunde vil blive føjet til samme kladde.
  • Føj til fakturakladde og fakturér: Kundens arbejde oprettes som kladde i regnskabssystemet og afsluttes med oprettelse af faktura.

Bogføringstidspunkt

Dette angiver hvornår faktura for kunden skal oprettes. Du kan vælge følgende:

  • Din virksomheds standardindstilling: Kundens arbejde bogføres på det tidspunkt det er valgt under din virksomheds indstillinger.
  • Før arbejde gennemføres: Kundens arbejde vil blive bogført natten inden det er planlagt at blive udført.
  • Efter arbejde gennemføres: Kundens arbejde vil blive bogfør når det markeres som gennemført.

Fakturalevering

Dette angiver om fakturaen automatisk skal leveres til kunden. Du kan vælge følgende:

  • Din virksomheds standardindstilling: Kundens faktura levere som det er valgt under din virksomheds indstillinger.
  • Ingen levering: Ingen automatisk levering af fakturaen.
  • Email: Previsto vil bede dit regnskabssystem om at sende fakturaen ud til kunden.

Kunden er nu oprettet og du er klar til at oprette aftaler på kunden.


Hvad så nu? Lær hvordan du opretter dine aftaler med kunderne.

Vores kunder

Her er nogle af vores kunder som hjælper os ved at bruge Previsto

  • Byens polering
  • Puds Nord
  • Northply